Private Equity Associate (ruoli, percorso professionale) - Come diventare?

Cos'è un Private Equity Associate?

Private Equity Associate, un lavoro più solido da penetrare e un tag desiderabile nel dominio dei servizi finanziari, è coinvolto nell'aiutare altri soci e partner senior a raggiungere un obiettivo adeguato per investire e vantaggi maturi uscendo da esso a un prezzo redditizio, oltre a svolgere compiti quali la supervisione della due diligence, la gestione della comunicazione, la preparazione di modelli finanziari, ecc.

Spiegazione

Le società private sono generalmente più piccole rispetto ad altri attori simili nel settore degli investimenti. Le organizzazioni di investment banking, le grandi, come ABN AMRO, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ecc. Hanno vari verticali nel dominio degli investimenti, mentre gli operatori di private equity investono fondi (acquisiti dai clienti) attraverso più opzioni di investimento in enti pubblici o privati.

Ruoli di Private Equity Associate

Un associato potrebbe essere coinvolto in una pletora di lavori a seconda della rispettiva area di specializzazione dell'azienda. Ma, in genere, un associato è responsabile della ricezione e dell'invio di teaser di comunicazione a clienti, banchieri di investimento e altri partner di vendita. Questo ruolo richiede anche il monitoraggio dei dati finanziari e gli aggiornamenti relativi alle entità in cui l'azienda è già investita. Nel frattempo, deve svolgere i compiti assegnati dagli anziani di qualsiasi dominio, oltre a controllare il rapporto di due diligence e contattare potenziali clienti e aziende.

Come diventare un socio di private equity?

Uno stimato cercatore di lavoro dovrebbe avere una laurea con una specializzazione in economia, statistica, contabilità, matematica, ecc. Ci sono tre modi più popolari:

• Molte aziende assumono studenti pre-MBA per il ruolo di analisti junior. I potenziali analisti assunti attraverso questo percorso sono coinvolti in cold calling, emailing e analisi degli investimenti, ecc. In seguito, dopo aver preso l'esperienza di due o più anni, gli studenti lasciano per fare MBA o spostano l'organizzazione di livello simile e forse in diversi domini come gli Hedge Funds, ecc. L'esperienza acquisita aiuta molto una volta che tornano dopo aver terminato l'MBA da college MBA di alto livello o scuole B, e potrebbero accelerare il loro percorso verso posizioni senior.
• A differenza degli aspiranti MBA, pochissimi studenti universitari hanno l'opportunità di ottenere i posti di livello base in fondi PE relativamente più piccoli. Anche se è un compito piuttosto arduo entrare in quanto richiede in generale una connessione personale nell'organizzazione, oltre a un'intensa passione per il lavoro per avere una possibilità.
• Le aziende di educazione fisica aprono le porte anche ai laureati, ma le possibilità sono piuttosto scarse. La maggior parte delle aziende preferisce che il candidato abbia un'esperienza pertinente di almeno 2-3 anni in un dominio simile, nelle banche o in qualsiasi società di private equity. Modellazione finanziaria, valutazioni e scrittura impeccabile, insieme a eccellenti capacità di comunicazione, sono alcuni fattori rilevanti considerati durante l'assunzione di un neo laureato.
• Gli MBA delle b-school o dei college di alto livello hanno le migliori possibilità tra tutti i candidati. Se lo studente qualificato MBA ha un'esperienza di lavoro nelle aziende di PE, diventa un'opportunità eccezionale per entrare anche nelle posizioni senior inferiori poiché l'esperienza cumulativa supera i 2 anni (considerando un lavoro o uno stage in passato per 2-3 anni .). Anche se gli MBA più freschi non hanno la giusta visibilità, l'ingresso nelle aziende di PE non sarà difficile dato che hanno una solida conoscenza in Finanza. Come osservato, la maggior parte delle aziende in questo settore mantiene un MBA come prerequisito per una posizione senior.
• Ci sono pochi altri modi per entrare nelle società di private equity, ad esempio dai profili di ingegneria, contabilità e consulenza. Per migrare da altri post al dominio PE, l'aspetto principale è l'esperienza pertinente per il lavoro e ciò che il potenziale dipendente potrebbe aggiungere dalla sua parte. Per lo più, i dipendenti delle migliori società di contabilità (coinvolti in accordi di PE), ingegneri con una forte conoscenza della finanza (acquisita attraverso i corsi o altro), esperienza nel settore verticale dell'investment banking, potrebbero aumentare le possibilità di essere assunti a causa della loro conoscenza in diversi campi, contatti nel settore e comportamenti abituati nei confronti del lavoro richiesto.

Il percorso professionale di Private Equity Associate

Poiché le società di private equity sono molto più piccole in termini di investimenti coinvolti e un numero di dipendenti che si occupa di società di investment banking, una cultura aziendale rigorosa e livelli gerarchici sono errati. Un socio entry-level potrebbe anche collaborare con gli anziani come il preside o il vicepresidente e usufruire di una conoscenza approfondita dell'affare dall'origine fino alla fine.

• Posizioni associate o entry-level - È la posizione più bassa nella gerarchia delle aziende di PE, sebbene prevale una carriera gerarchica più piatta. Il lavoro coinvolto in quello noioso e rigoroso, come la preparazione di modelli di entità, lo screening iniziale, la due diligence reporting, l'assistenza al vertice nell'acquisizione di nuove opportunità, il riempimento di tutto ciò che gli anziani richiedono.
• Principali o analista senior: questa posizione è di livello medio-alto e, oltre a trasferire vari compiti ad associati o analisti, sono coinvolti nell'approvvigionamento di accordi, due diligence interna, politiche strategiche, negoziazioni, comunicazione con i partner e utilizzo delle loro connessioni per ottenere informazioni o nuovi accordi per l'azienda. Questa posizione consiste principalmente di MBA delle migliori business school e college MBA con un'esperienza di circa 3-6 anni.
• Partner o amministratore delegato - Queste sono le persone più anziane nell'organizzazione e autorizzano i controlli finali sull'entità. Questi sono coinvolti in comunicazioni, contratti di approvvigionamento, negoziazioni e investimenti per le aziende di PE. Essere in contatto costante con investitori, banche di investimento, società di portafoglio sono alcuni dei compiti più importanti e cruciali guidati dai partner dell'organizzazione.

Vantaggi

• A causa delle dimensioni inferiori nella natura dei Fondi investiti e del numero di dipendenti, le società di private equity offrono una ricca conoscenza del dominio, anche a un associato di livello base. Un nuovo concorrente potrebbe aspettarsi rapidamente di vedere un accordo dall'inizio alla fine, anche nel primo anno.
• Come generalmente, i presidi sono responsabili della conclusione di accordi, delle decisioni di investimento e dell'assegnazione del lavoro tra i dipendenti; c'è anche la partecipazione attiva dei dipendenti più esperti nell'organizzazione. Il flusso di comunicazione senza sforzo e non ostruttivo consente ai nuovi arrivati ​​di socializzare con gli anziani e una ripida opportunità di imparare e mostrare il loro talento e il loro impegno.
• Nonostante un'esperienza così ricca, un socio di private equity vive una vita pacifica rispetto a un banchiere di investimento. Non è un lavoro dalle 9 alle 5, ma offre principalmente un fine settimana piacevole in cui vivere e godere di un eccellente equilibrio tra lavoro e vita privata per recuperare la famiglia, gli amici e altri hobby.

Svantaggi

Poiché le aziende di PE sono piuttosto piccole, è difficile unirsi a loro. Anche una volta superata questa barriera, nell'opinione pubblica, è complicato passare ad altri ruoli in quanto vi è una gerarchia più piatta in quanto portare alla posizione potrebbe diventare severa e, sebbene sia un lavoro meno stressante dell'investment banking, potrebbe comunque essere noioso volte.

Conclusione

Sebbene il ruolo di socio PE abbia i suoi svantaggi, è un'ottima opportunità per lavorare in un'azienda di PE per acquisire una conoscenza olistica su investimenti e finanziamenti. Svela l'opportunità di crescere più velocemente nel ruolo di mentore di partner senior saggi, raffinati e stagionati.