Analista di investment banking (ruoli e responsabilità)

Sommario

Chi è un analista di investment banking?

Chi è un analista di investment banking?

Analista di investment banking lavora con il team di investment banking e con esperienza nell'area della contabilità, modellazione finanziaria, finanziamento di progetti, valutazione di progetti e analisi di rendiconti finanziari. Questi analisti hanno una profonda conoscenza di Excel e sono bravi in VBA per analizzare i dati di mercato e la modellazione finanziaria. Il lavoro analitico consiste nel costruire un modello finanziario per diversi progetti come i progetti infrastrutturali (es. Progetti energetici, immobili, ecc.).

Responsabilità

fonte: Indeed.co.uk

Le responsabilità chiave di un analista di investment banking includono quanto segue:

Fornire analisi di valutazione inclusi flussi di cassa scontati, valutazioni relative, valutazioni di asset, comps comparabili, transazioni multiple.
Prepara il Pitch-Book per le riunioni con i clienti, inclusi M&A e LBO PitchBook
Preparare modelli finanziari ed eseguire analisi finanziarie delle società in tempi relativamente brevi.
Assistere l'Investment Banking Associate nelle iniziative di copertura.
Monitoraggio del settore per eventi attuali, valutazioni e importanti informazioni finanziarie
Mentore e supervisione degli analisti junior
Coordinarsi con i clienti per analisi e dati finanziari
Viaggi per riunioni con i clienti e ricerche di settore

Abilità

# 1 - Modellazione finanziaria

Analista di investment banking aiuta a sviluppare un modello finanziario da zero. Il modello finanziario ha tre obiettivi generali che dovrebbero essere ricordati da qualcuno prima di iniziare a scrivere qualsiasi formula Excel o sviluppare qualsiasi ipotesi.

Fornire un valore atteso
Valutazione del rischio dell'investimento
Sviluppo della struttura finanziaria

Una valutazione efficace del rischio è il fulcro della valutazione e la ragione più fondamentale per la creazione di qualsiasi modello finanziario.

# 2 - Finanziamento del progetto

Il project finance serve a finanziare un progetto in cui i finanziatori forniscono denaro agli sviluppatori per lo sviluppo di un progetto esaminando i rischi del progetto specifico e i flussi di cassa futuri.

La raccolta di fondi su base limitata o non-recourse per finanziare progetti di investimento di capitale economicamente separabili in cui i fornitori dei fondi guardano principalmente al flusso di cassa del progetto come fonte di fondi per servire i loro prestiti e fornire il ritorno di e un ritorno sulla loro partecipazione nel progetto.

# 3 - Fusione e acquisizione

Analista di investment banking aiuterebbe la Società nel processo decisionale durante il processo di fusione e acquisizione analizzando i fatti

Sappi cosa stai acquistando: questo si verifica spesso all'interno dei settori o con un obiettivo che può sfruttare un'attività esistente
L'acquirente acquisisce da una posizione di forza, non di debolezza. La forza può essere definita in termini di prestazioni, competenze gestionali, sistemi, cultura, leadership di mercato, ecc.
Gli affari peggiori si verificano in mercati M&A "caldi" o in situazioni di offerte competitive (pagamento in eccesso)
Una disciplina del contante contro azioni

# 4 - Leveraged Buyout (LBO)

Ci si aspetta che i banchieri di investimento siano bravi in LBO Modeling.

Passaggi per creare il modello LBO -

Analizza il valore di mercato di un'azienda
Scoraggiare il rendimento del capitale attraverso il calcolo dell'IRR
Determinazione del flusso di cassa dell'azienda
Determinazione della limitazione del servizio del debito di una società
Analisi del rischio per l'acquirente finanziario.

# 5 - Analisi del bilancio

In qualità di analista di investment banking si dovrebbero avere le competenze tecniche per analizzare il rendiconto finanziario e l'analisi del bilancio include