Cos'è l'investimento nel petrolio?
Oil Investing si riferisce alla pratica di effettuare investimenti nel petrolio o settori correlati con metodi diretti o indiretti di investimento nel petrolio. Il petrolio è un settore altamente volatile e di solito sono investitori altamente informati o esperti che prendono esposizione in questo settore.
I 4 metodi migliori per investire nel petrolio Brent
Ci sono molti modi in cui un investitore può prendere esposizione al petrolio greggio. I metodi più comuni sono elencati di seguito-
# 1 - Futures sul petrolio
Come ogni contratto futures, un contratto futures sul petrolio è un accordo tra due parti in cui l'acquirente del contratto accetta di acquistare una certa quantità di petrolio a un prezzo predeterminato alla data di scadenza dal venditore del contratto. Può essere saldato fisicamente, cioè consegnando effettivamente l'olio alla data di scadenza e prelevando il pagamento come concordato; oppure, nel caso dei trader, può essere liquidata come differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo di mercato alla data di scadenza.
# 2 - Opzioni olio
Un'opzione sul petrolio brent è un prodotto di investimento derivato in cui l'attività sottostante sono i contratti future sul petrolio invece del petrolio reale. È il contratto derivato più negoziato nel settore energetico. A differenza dei futures sul petrolio, una posizione lunga in un contratto di opzione sul petrolio conferisce alla persona il diritto, non l'obbligo, di acquistare petrolio nel caso in cui il prezzo di mercato sia salito più del prezzo specificato nel contratto di opzione.
# 3 - ETF petroliferi / fondi comuni di investimento
Qualsiasi fondo, o pool di denaro, che investe nel settore petrolifero rientra in questa categoria di investimenti petroliferi. È il più comune tra le persone che vogliono esporsi al settore petrolifero, raccogliere i frutti dell'investimento nel petrolio, senza dover acquisire effettivamente la conoscenza adeguata. Gli ETF / fondi comuni di investimento petrolifero investono denaro in società del settore petrolifero.
Queste società potrebbero essere coinvolte nella categoria a monte (perforazione), a valle (raffinerie) o a valle (oleodotti) dell'industria petrolifera. Lo United States Oil Fund e il Vanguard Energy ETF sono gli ETF petroliferi più comuni negli Stati Uniti.
# 4 - Equità petrolifera
Gli investitori che sono avidi investitori azionari e vedono il petrolio come un settore attraente prendono esposizione assumendo posizioni azionarie in società petrolifere. Ora, questo può essere fatto in più modi. In primo luogo, un investitore può semplicemente acquistare azioni di compagnie petrolifere in una borsa valori. Questo è il più comune per gli investitori al dettaglio che desiderano investire piccole somme di denaro.
In secondo luogo, un investitore può entrare a far parte di un hedge fund o di un fondo PE che fornisce capitale azionario a società impegnate nell'esplorazione petrolifera o in altre attività legate al petrolio. Infine, le grandi società investono nel petrolio creando strutture per le attività di esplorazione / raffinazione del petrolio. Con ogni metodo, l'ammontare dell'investimento continua ad aumentare, così come il rischio e il potenziale di rendimento.
Vantaggi di investire nel petrolio
- Diversificazione: il Brent Oil è un ottimo modo per diversificare il tuo portafoglio di investimenti. Il petrolio ha una bassa correlazione con altri potenziali asset nel tuo portafoglio e può fornire il vantaggio della diversificazione in un mercato volatile in cui alcuni asset avrebbero un buon rendimento e altri no. È anche un ottimo modo per diversificare il portafoglio per quegli investitori che amano prendere esposizione a diversi asset e settori.
- Rapporto rischio-rendimento : il petrolio è un asset altamente volatile. Solo gli investitori con una conoscenza e una comprensione adeguate dovrebbero assumere un'esposizione a questo settore. Ma detto questo, il petrolio ha un enorme rapporto rischio-rendimento a causa del rischio che comporta è altrettanto alto. Supponiamo che se un investitore acquista un terreno per l'esplorazione petrolifera e trova un pozzo petrolifero sotto quel pezzo di terra, l'investimento può potenzialmente ripagare in modo esponenziale.
- Benefici fiscali Ci sono grandi vantaggi fiscali per gli investimenti nel petrolio. Se sei un investitore indiretto, come ad esempio hai acquistato azioni di una compagnia petrolifera, non vedrai questo vantaggio. Ma per un investitore diretto come una società di perforazione, l'IRS consente i seguenti incentivi fiscali:
- Nel primo anno, il 60% -80% dei buoni costi è deducibile sotto forma di costi di perforazione immateriali. L'importo residuo viene ammortizzato nel tempo.
- Indennità di esaurimento nella misura del 15% del flusso di cassa lordo
- Deduzione del 100% delle spese di locazione, delle spese di vendita e delle spese legali sotto forma di indennità di esaurimento dei costi.
Svantaggi dell'investimento nel petrolio Brent
- Volatile: sebbene il rapporto rischio-rendimento sia generalmente elevato per il petrolio, la volatilità di questo asset è molto elevata. I prezzi del petrolio possono variare estremamente a causa di molteplici fattori, i principali sono la domanda e l'offerta. Solo gli investitori esperti e consapevoli dovrebbero correre il rischio di investire nel petrolio perché, senza la giusta conoscenza, puoi perdere molti soldi molto rapidamente.
- Complesso : il mondo degli investimenti petroliferi è molto complesso. Sono numerosi i fattori che influenzano questo settore, motivo per cui solo le persone con una corretta comprensione di questo mercato corrono il rischio di investire in questo mercato. Esistono regole fiscali speciali per diversi paesi per gli investimenti petroliferi. Quindi capire questo settore è difficile e non per tutti.
- Foratura a secco - Il più grande svantaggio, che può anche essere correlato alla fortuna, è il rischio di perforazione a secco. Ci sono stati più casi in cui le aziende acquistano terreni e avviano operazioni di perforazione con enormi quantità di investimenti. Ma si scopre che il pozzo petrolifero non esiste o si è prosciugato, portando l'investimento ad andare sprecato.
Conclusione
- L'investimento nel petrolio è un'attività molto complessa e volatile. Sebbene possa essere altamente gratificante, anche dando in alcuni casi rendimenti esponenziali, l'elevata volatilità lo rende un gioco che dovrebbero giocare solo gli investitori esperti e esperti. Un rookie può perdere i suoi soldi molto rapidamente in questo settore.
- Esistono molteplici modi diretti e indiretti di investire nel petrolio. Ogni carie variava i gradi di rischio e il potenziale di rendimento. Il metodo più comune di investimento sul petrolio per i piccoli investitori è l'acquisto di futures e opzioni sul petrolio.
- Le grandi società potrebbero esporsi al petrolio stabilendo operazioni di perforazione (a monte) o creando raffinerie (a valle). Ma la cosa più importante da tenere a mente è che gli investimenti petroliferi sono un'attività molto complessa e non dovrebbero essere svolti da tutti.
