ETF sul petrolio (definizione, esempi) - I 4 principali tipi di ETF sul petrolio

Cos'è l'ETF sul petrolio?

Oil ETF, come suggerisce il nome, è il fondo negoziato in borsa che investe nelle aziende che operano su materie prime nell'industria petrolifera e del gas, monitorando un particolare segmento del mercato e presentando una proposta unica che consente agli investitori di prendere posizioni senza preoccuparsi molto della soglia o dei requisiti di margine e commerciare proprio come fanno le disuguaglianze.

Esempi di ETF sul petrolio

Di seguito sono riportati alcuni esempi dei migliori ETF sul petrolio negoziati nei mercati internazionali:

# 1 - XLE

• Nome completo - Settore di selezione energia SPDR
• Asset Under Management - $ 13 miliardi
• Rapporto di spesa - 0,14%
• Performance - 21,47% (rendimento a 1 anno secondo le statistiche 2015)

# 2 - CRAK

• Nome completo - Vleck vectors Oil refiners ETF
• Asset Under Management - 24,82 milioni di dollari
• Rapporto di spesa - 0,59%
• Performance - 36,57% (rendimento a 1 anno nel 2018)

# 3 - USO

• Nome completo - Fondo petrolifero degli Stati Uniti
• Asset Under Management - $ 3,95 miliardi
• Rapporto di spesa - 0,72%
• Performance - 45,97% (rendimento a 1 anno nel 2018)

Tipi di ETF OIL

L'ETF petrolifero non è molto diverso dai fondi comuni di investimento con l'unica differenza che possono scambiare in uno scambio in tempo reale proprio come le azioni. I fondi comuni di investimento, invece, sono valutati in base al prezzo di liquidazione finale a fine giornata. Inoltre, non esiste una soglia minima e anche gli investitori al dettaglio possono vendere un ETF sul petrolio con piccole quantità. Esistono quattro tipi principali di ETF sul petrolio:

# 1 - Leveraged Oil ETF

L'ETF Leveraged Oil si concentra sui rendimenti amplificati rispetto all'indice di riferimento, pur mantenendo le perdite minime. Ad esempio, un ETF doppio si concentra sull'ottenere i doppi rendimenti del movimento nell'indice di riferimento.

# 2 - Inverse Oil ETF

Inverse Oil ETF si concentra sull'ottenere rendimenti se i prezzi del petrolio si muovono nella direzione opposta. Ad esempio, se i prezzi del petrolio scendessero del 7%, la composizione dell'indice sarebbe tale che i rendimenti sarebbero di ca. 7%. Per questo motivo, il più delle volte, l'ETF sul petrolio inverso è il miglior meccanismo di copertura tra le opzioni disponibili dell'ETF sul petrolio.

# 3 - Smart Beta Oil ETF

Smart Beta Oil ETF non ha una strategia specifica, ma questi fondi si concentrano sulla massimizzazione dei rendimenti sulla base di strategie e tattiche intelligenti e non convenzionali. Sono molto rischiosi ma ugualmente gratificanti.

# 4 - Indice ETF

Ultimo ma non meno importante è l'indice ETF. Questi sono i prodotti alla vaniglia che cercano di rispecchiare il paniere di diversi prodotti diversi.

Vantaggi di OIL ETF

Alcuni dei vantaggi sono i seguenti:

• Gli investitori sono sempre attenti al petrolio greggio e ai suoi contratti derivati. In effetti, la propensione per questo prodotto è tale che anche i contratti quinquennali e decennali sono liquidi e altamente volatili. A differenza del bitcoin o delle criptovalute, non è uno di quegli asset che sono stati concettualizzati solo sulla carta in cui le valutazioni sono definite in base all'euforia creata dagli speculatori con i fondamentali lasciati indietro.
• Il petrolio, invece, è una delle industrie più ricche del secolo scorso. In effetti, è la spina dorsale di altre importanti industrie ad alta intensità di capitale come le compagnie aeree, le principali auto e, in una certa misura, i beni di consumo in rapida evoluzione. Secondo una ricerca indipendente nel 2018, la dimensione dell'industria petrolifera è stata stimata in 2,5 trilioni di $.
• In effetti, la spesa per questo settore da parte dei consumatori è molto più di altre materie prime come ferro, oro, argento, ecc. Tuttavia, a causa dell'enorme volatilità coinvolta, molti investitori al dettaglio non sono in grado di partecipare a questo settore e sono costretti a esserlo. lontano da questo mercato delle materie prime imprevedibile ma fondamentalmente solido. Aiuta gli investitori a investire come un paniere senza preoccuparsi delle molteplici industrie che potrebbero essere situate geograficamente molto lontane, eliminando così il rischio paese.
• Dealing in Oil ETF offre la migliore copertura per gli investitori al dettaglio e per le aziende che hanno già posizioni petrolifere. Considera l'esempio dell'industria aeronautica che inconsapevolmente ha un'enorme esposizione ai contratti petroliferi a causa della stessa industria in cui lavorava sui combustibili su questa fonte di energia. Aiuta queste aziende a coprire le loro posizioni nude e ad assicurarsi che la redditività sia intatta.

Punti importanti

I punti importanti sono i seguenti:

• Oil ETF investe in società di materie prime di petrolio e gas attraverso pool di materie prime con società in accomandita semplice sia attraverso contratti derivati ​​come futures e opzioni sia azioni delle società che trattano queste materie prime.
• L'ETF petrolifero funge da proxy per gli investitori che desiderano partecipare a società quotate in borsa e trarne potenziali benefici. Questi investitori possono concentrarsi solo sull'indice del petrolio senza preoccuparsi di questioni operative come logistica, consegna, stoccaggio, ecc.
• L'industria volatile del petrolio è piuttosto popolare tra gli investitori a causa dei rendimenti che offre. Offre enormi ritorni, ma con enormi ritorni, è coinvolto un enorme rischio. I prezzi dei contratti petroliferi si muovono su e giù in un brevissimo lasso di tempo. Questo perché la materia prima sottostante, il petrolio, è altamente volatile ed è influenzata in larga misura dalle condizioni politiche globali. Se la crescita economica globale e le condizioni politiche fossero stabili, i prezzi del petrolio sarebbero stabili.
• Tuttavia, se c'è una turbolenza globale o una situazione di guerra o una crisi politica, i prezzi del petrolio subiscono un enorme impatto e, al contrario, i contratti petroliferi aumentano o diminuiscono di più. Inoltre, i prezzi del petrolio sono influenzati anche quando si parla di recessione poiché l'economia in recessione richiede meno petrolio, che è di nuovo una preoccupazione per gli investitori e influenza i prezzi del petrolio, quindi i contratti petroliferi. Per farla breve, il trading di petrolio richiede una buona quantità di volatilità, che tutti non possono digerire. Tuttavia, il trading in Oil ETF aiuta gli investitori a prendere posizioni senza preoccuparsi troppo della volatilità,

Conclusione

Date le sue dimensioni e l'importanza economica nello scenario economico e politico globale, l'industria petrolifera è la beniamina degli investitori e dei commercianti. Di conseguenza, i contratti corrispondenti sono ugualmente popolari ma più rischiosi a causa della natura stessa dei mercati dei derivati. Tuttavia, utilizzando l'ETF petrolifero, è possibile comprendere e prendere posizioni nella materia prima petrolifera e raccogliere profitti.