Definizione del trading di posizione
Il trading di posizione è una strategia in cui una posizione di trading viene mantenuta per un lungo periodo (generalmente settimane o mesi) per raggiungere l'obiettivo di profitto. Nel trading di posizione, un trader avrebbe generalmente una visione a lungo termine e la posizione verrà mantenuta per un periodo di tempo prolungato indipendentemente dalle rotazioni a breve termine. Le posizioni potrebbero appartenere (acquistare prima l'asset) e short (vendere prima l'asset). Questa forma di trading può anche essere definita come trend following e i trader generalmente utilizzano grafici a lungo termine (settimanali, mensili) per avviare posizioni di trading.
Come funziona il trading di posizione?
I trader posizionali generalmente cercano di catturare la parte succosa del movimento di un asset quando si muove in una tendenza a lungo termine. La maggior parte delle attività, comprese le azioni, seguono uno schema, in cui vedono un andamento del prezzo guidato da un cambiamento significativo nei fondamentali sottostanti. Alcune attività rimangono inattive per un lungo periodo prima di iniziare a muoversi, guidate da enormi cambiamenti nei loro fondamentali o nei fondamentali del settore. Se questi cambiamenti influenzano il futuro a lungo termine del settore, il prezzo dell'asset vede un movimento accelerato per settimane e mesi prima che si fermi.
Esempio
Un esempio reale della storia recente potrebbe essere l'industria dell'acciaio. I prezzi dell'acciaio sono aumentati notevolmente dopo che la Cina è scesa pesantemente sulle sue acciaierie inquinanti, chiudendone molti. Questa chiusura ha avuto un impatto sulla fornitura globale di acciaio poiché la Cina era il fornitore di acciaio al mondo. Guidati da questo sviluppo, i prezzi dell'acciaio sono aumentati vertiginosamente, così come il prezzo dei produttori di acciaio al di fuori della Cina.
Un trader di posizione avrebbe preso posizione in azioni di acciaio al di fuori della Cina per trarre profitto da questo cambiamento. Dato che la storia è andata avanti per più di un anno, questo scambio di posizioni avrebbe guadagnato notevoli profitti nel lungo periodo.
Strategie e tecniche di trading di posizione
Sebbene non ci siano strategie standard che i trader seguono nel trading posizionale, un trader può scegliere le sue operazioni in base alle sue abilità. In generale, i trader hanno un talento per l'analisi tecnica. Alcuni trader si sforzano ulteriormente di apprendere l'analisi fondamentale e di utilizzare sia l'analisi tecnica che quella fondamentale per guadagnare denaro nel trading.
Di seguito sono elencate le strategie che possono essere utilizzate nel Position Trading
# 1 - Strategia tecnica:
Una strategia tecnica utilizza solo grafici per determinare l'andamento a lungo termine del prezzo dell'asset. Generalmente analizza il prezzo, il volume e la forza relativa dell'asset e le negoziazioni vengono avviate quando il prezzo dell'asset mostra un comportamento di tendenza a lungo termine. Questo trading è esclusivamente basato sul prezzo e non considera alcun fattore fondamentale.
# 2 - Strategia fondamentale:
Una strategia fondamentale pone maggiormente l'accento sui fattori fondamentali che determinano il prezzo di un asset. La strategia considera solo i fattori qualitativi e cerca un cambiamento strutturale nelle condizioni di business sottostanti. Un vantaggio importante della strategia fondamentale è che il trader può agire in modo molto più sicuro rispetto a quando fa trading esclusivamente sulla base di aspetti tecnici.
# 3 - Strategia tecno-fondamentale:
Una strategia techno fondamentale utilizza un mix di analisi tecnica e fondamentale per prendere decisioni di trading. Utilizza i grafici per studiare il comportamento dei prezzi e controlla i fondamentali per studiare il cambiamento qualitativo a lungo termine. Se il prezzo è sincronizzato con la variazione dei fondamentali, l'operazione viene eseguita.
Tutte queste strategie generalmente fanno uso di vagli tecnici e fondamentali, che aiutano a vagliare le future scommesse di trading. I trader possono ideare le proprie regole di entrata e di uscita e le regole di stop-loss mentre formulano le proprie strategie. I trader devono anche considerare la loro base di capitale e la loro esperienza di mercato mentre iniziano a fare trading.
Come strategia di gestione del rischio, i trader posizionali fanno anche uso di stop loss e regole di allocazione del capitale per non essere spazzati via in condizioni di mercato avverse. Gli stop loss in altre strategie sono generalmente limitati, mentre i trader di posizione hanno la libertà di mantenere ampi stop loss per adattarsi alle oscillazioni a breve termine dei mercati e dei prezzi delle attività.
Rischi connessi al trading di posizione
- Il trading di posizione può generare enormi perdite se il trader non è in grado di misurare un improvviso cambiamento di tendenza
- Gli scambi con leva finanziaria possono spazzare via l'intero capitale del trader in tempi di improvvisi cali dei prezzi delle attività.
- Alcuni trader non tengono conto delle regole di asset allocation, che possono costare loro caro se mettono tutte le uova nello stesso paniere.
- Molti trader si lasciano trasportare da lunghe corse di mercato e non tagliano la loro posizione nonostante siano stati testimoni di molti segnali di avvertimento. Espone il loro capitale a maggiori rischi.
Vantaggi
- Il trading di posizione è meno rischioso dello swing trading e del day trading perché è coinvolto un elemento a lungo termine
- Il trading di posizione utilizza analisi sia fondamentali che tecniche, rendendo la strategia più infallibile
- La maggior parte delle grandi mosse negli asset avvengono dall'oggi al domani e si possono catturare queste mosse usando il trading posizionale
- Il trading di posizione richiede un coinvolgimento meno continuo del trader rispetto allo swing o al day trading
- La disponibilità della leva finanziaria è positiva nel trading con leva poiché l'attività è disponibile come garanzia
Svantaggio
- Il trading di posizione richiede capitale a lungo termine, il che non è il caso di altre strategie di trading
- Il position trading richiede alcune abilità nell'analisi dei fondamentali degli asset, che molti analisti tecnici non possiedono
- Il costo degli errori è maggiore nel trading di posizione poiché gli stop loss sono più ampi di quanto non lo siano in altre forme di trading
Limitazioni
- Il trading di posizione funziona meglio nei mercati di tendenza (su e giù). Non si possono realizzare profitti effettuando operazioni di posizione in un mercato laterale.
- Blocca il capitale ed espone il trader ai rischi di liquidità.
Conclusione
Il trading è un'attività ad alto rischio e i trader devono allenarsi e mettersi alla prova prima di ottenere un successo significativo sul mercato. Anche il trading di posizione è lo stesso. Se si vuole imparare a fare trading di posizione, è necessario dedicare molto tempo all'osservazione, alla comprensione e alla comprensione dei movimenti di mercato. Il modo migliore per imparare a fare trading di posizione è analizzare i dati passati e ricavarne modelli. Una volta che un trader comprende i modelli di mercato, diventa relativamente facile identificare ed eseguire strategie di trading seguendo anche solidi principi di gestione del rischio.
