Modello di monitoraggio delle fatture - Download gratuito (ODS, Excel, PDF e CSV)

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Modello di monitoraggio delle fatture: monitora la fatturazione automatica e lo stato del pagamento

Un modello di monitoraggio delle fatture può essere molto ingegnoso per un'organizzazione. Rende facile per le aziende valutare il riepilogo dell'età dei propri clienti e monitorare lo stato dei pagamenti. Con il monitoraggio delle fatture, le aziende possono eseguire la fatturazione automatica, la pianificazione delle fatture, raccogliere informazioni sui flussi di cassa in entrata e in uscita, il monitoraggio dei pagamenti, il monitoraggio delle fatture e persino personalizzare i propri modelli di fattura.

Ciò consente alle aziende di eseguire la fatturazione e la contabilità in un unico luogo e persino di inviare promemoria automatici ai propri clienti per la compensazione dei pagamenti in sospeso. Il monitoraggio delle fatture può essere un'esperienza senza soluzione di continuità per le aziende poiché diventa facile per loro creare fatture e tenere traccia dei pagamenti in sospeso.

Informazioni sul modello

• Un'azienda che è disposta a tenere traccia delle proprie fatture può facilmente risparmiare tempo ed energia con l'uso di questo modello. Ha tutti gli elementi richiesti di cui un'azienda ha bisogno per seguire le sue fatture.
• Gli elementi obbligatori menzionati nella fattura sono i dettagli del venditore, l'acquirente la cui fattura è tenuta a tracciare, il numero della fattura, la data della fattura e tutte le altre informazioni su ogni transazione effettuata da una società durante il periodo per il quale viene emessa la fattura.

Elementi

I dettagli richiesti nel modello di fattura sopra fornito sono forniti e discussi di seguito-

# 1 - Intestazione del modello

Il modello deve avere un'intestazione che indichi il "modello di monitoraggio della fattura". Il motivo per fornire questa intestazione sarebbe garantire che l'utente possa facilmente comprendere lo scopo di questo modello.

# 2 - Data della fattura

La data della fattura è fondamentale per il fornitore da fornire e la stessa non deve essere menzionata o ignorata erroneamente. La data deve essere fornita in alto e anche quella sul lato destro del modello.

# 3 - La sintesi dell'invecchiamento dei debitori

Il riepilogo dell'età di un determinato debitore deve essere visualizzato nell'angolo superiore sinistro e deve offrire il riepilogo dell'età insieme alle date. Dopo aver fornito tutte queste informazioni, il totale in sospeso deve essere calcolato sommando tutti i valori di invecchiamento. Questo riepilogo verrà calcolato sulla base dei dettagli elaborati nella parte lavorativa della fattura.

# 4 - Dettagli della società (venditore)

L'azienda che si trova sul fronte delle vendite deve necessariamente fornire i suoi dettagli in fattura come e dove richiesto. Il lato superiore sinistro della fattura deve contenere i dettagli del fornitore, come il nome dell'azienda, l'indirizzo completo insieme al codice postale e al paese, l'ID e-mail, il fax e un numero di riferimento.

# 5 - Dettagli dei debitori

Il nome del debitore che deve essere tracciato nella fattura deve essere menzionato sotto i dettagli del fornitore. Oltre al nome, nella fattura di tracciamento devono essere forniti anche il numero di contatto e l'indirizzo. Questi dettagli devono essere menzionati sul lato sinistro appena sotto i dettagli dell'azienda fornitrice.

# 6 - Segmento di calcolo

Il segmento di calcolo può essere suddiviso in vari sottotitoli. Queste divisioni sono fornite e discusse di seguito:

# 7 - Data

La data di ogni transazione deve essere fornita nella fattura. Faciliterà il seguente processo di calcolo nella valutazione dell'età dei debitori.

# 8 - Numero fattura

Il numero di fattura deve essere fornito subito dopo la data. Garantirà che le transazioni inserite siano organizzate in serie e non in modo casuale.

# 9 - Nome dei clienti

• I nomi dei debitori o dei clienti devono essere menzionati accanto alla data. Il nome dei clienti è fondamentale da menzionare perché non si tratta di una fattura per singoli clienti. Questo tipo di fattura viene creato dopo aver incorporato i dettagli di tutte le transazioni effettuate da un'azienda con diversi tipi di clienti.
• Devono essere debitamente inseriti tutti i clienti che hanno effettuato transazioni con la società per il periodo di fatturazione in preparazione. Rende il processo di tracciamento dello stato di pagamento dei clienti facile per le aziende e consente loro di trattare con i clienti in base al loro modello di pagamento.
• Ad esempio, se un debitore ritarda i suoi pagamenti, la società sceglierà di non emettergli ulteriori beni a credito e garantirebbe che ci siano adeguati processi di follow-up mentre un debitore che paga in tempo sarà sempre sostenuto e valutato dalla società .

# 10 - Altri dettagli

L'azienda deve inoltre fornire le date di scadenza per ciascuna transazione insieme al pagamento dovuto e ricevuto da un cliente; e di conseguenza calcola il loro riepilogo sull'età, il saldo dovuto e, in base a tutto ciò, valuta il suo stato.

Come utilizzare questo modello di monitoraggio delle fatture

Di seguito sono riportati i passaggi da seguire per utilizzare il modello di monitoraggio della fatturazione:

• Una persona che utilizza un modello deve inserire tutti i dettagli come richiesto nei campi che non sono già stati compilati.
• L'utente deve iniziare con la denominazione della fattura in modo che lo scopo di questa fattura possa essere appreso.
• L'utente deve menzionare i dettagli della sua azienda come nome, indirizzo dell'ufficio, numero di contatto, ID e-mail e fax.
• L'utente deve anche fornire la data della fattura nel modello.
• L'utente deve menzionare il nome, l'indirizzo e il numero di contatto del cliente o del cliente il cui stato di invecchiamento e il riepilogo è disposto a imparare.
• L'utente deve passare al segmento successivo e inserire i dettagli per ciascuna transazione come numero di serie, data della transazione, cliente per quella transazione, data di scadenza del pagamento, importo dovuto e importo ricevuto a fronte di quella transazione.
• Una volta forniti tutti questi input, l'utente deve calcolare il riepilogo della durata e valutare l'importo dovuto per quel cliente rispetto alle sue transazioni e menzionare di conseguenza il suo stato di pagamento.